【资讯】结构调整加速推进 全面转向绿色发展 ——绝热节能材料行业现状及趋势分析
【资讯】结构调整加速推进 全面转向绿色发展 ——绝热节能材料行业现状及趋势分析
2000年~2017年，绝热节能材料产量从波峰到波谷又到新的高点，2016年开始正增长，尤其是2017年行业受到国家政策去产能、去库存影响，出现较大幅度增长，个别产品供不应求，价格也回升较快，企业销售收入增长明显，利润率较高。2018年前5个月，绝热节能材料行业发展态势很好，多数企业处于满负荷生产状态。
2018年下半年，国家产业政策如加快创新型国家建设、大力实施乡村振兴战略、推进区域协调发展将促进行业的高质量发展，创新型企业将有很好的市场机遇。
受大气环保压力而造成的限产因素、供给侧结构改革、去产能等因素影响，行业洗牌加速，将全面转向绿色发展阶段，必将淘汰环保和产品质量不达标的产品及其生产企业，对提前做好转型应对的企业而言则意味着大的市场机遇。
"绝热节能材料行业需要多业态、强服务的发展，行业之间联合发展、产业链衔接发展将是未来的发展趋势。"
岩棉
截至2017年全国岩棉企业约100多家，岩棉生产线200条左右，总产能400多万吨，实际产量约281万吨。2017年新建岩棉矿棉生产线70~80条，单线产能2万~3万吨，今明两年预计新增产能超过150万吨。
国内岩棉企业主要集中在河北、江苏、山东3个省份，占比超过60%。由于人工、环保、原材料尤其是焦炭价格上升，提升了岩棉产品的成本10%~20%。山西及内蒙古地区的铁及铁合金生产企业，考虑环保税的压力，进一步延伸产业链将废渣制造为矿棉，增加了数条矿棉生产线。河北邯郸地区新上岩棉生产线较多，面临较大市场竞争压力。受环保压力，华北地区的岩棉企业生产不正常，造成市场供应紧张，由于原材料的价格提升而造成的成本上升，体现在岩棉吨产品价格上升400~500元，企业效益较好。
面临环保的压力，岩棉生产企业应该加大生产工艺技术改造力度，根据京津冀大气污染治理方案要求：在重污染天气采用冲天炉生产工艺的生产线必须停止生产，而同时采用电炉生产工艺的可以不用停工。目前国内采用电炉生产工艺的生产线数量很少，希望岩棉企业高度重视这一环保政策，积极跟进国家的技术升级要求，保证企业的可持续生产。
2017年岩棉产品质量提高，市场应用量上升，环保压力停产造成的市场供应紧张，给企业扩大产能规模提供了动力。但是目前岩棉产能较大，新上生产线一定要慎重考虑，摸清市场需求，谨慎布局，避免投资损失。
2018年前5个月，受到冬季环保而停产的企业相继投产及新建生产线投产，岩棉市场供应量充足，华东及华北地区岩棉价格有所下降。
国内岩棉产品的质量与国外产品相差不大，但在产品应用研发方面的差距较大。希望企业注重产品应用的研发，开拓岩棉产品新的应用领域，结合国家农村振兴战略，开发用于种植、水土保持的产品。
玻璃棉
2017年玻璃棉产量80万吨，河北大城及河间拥有超过全国50%以上的产能，企业生产比较饱满，受到大气环保督查影响较小，生产正常，行业内较大的生产企业开始考虑全国布局。玻璃棉作为气凝胶材料的载体，气凝胶毡的发展带动玻璃棉产量的增长。预计2018年生产趋势向好，相比去年有5%~8%的增长。
硅酸铝纤维
2017年硅酸铝纤维国内有生产线200多条，产能80多万吨。2017年产量45万吨，总的产能、产量都有所增长，得益于石化和钢铁投资的增加，高端陶瓷纤维需求量增加，山东鲁阳是行业的龙头企业，产能30万吨，去年产量约22万吨。
硬质类绝热材料及制品
泡沫玻璃产能60万~70万立方米，产量比去年稍有下降，价格变化不大，产能分布主要在河北、浙江、江苏，其中河北廊坊地区占总产能50%。行业面临原材料纯碱、废玻璃成本上升。泡沫玻璃产品质量较国外高质量还有差距，同时面临高能耗及多粉尘的环保压力，需要企业联合科研机构在资金、环保技术投入力量，来改善面临的问题，才能使行业走得更健康、更远，成为一个真正的绿色、环保行业。
硅酸钙绝热制品今年企业生产产量与去年相似，生产企业生产运行受制于环保压力，在脱硫脱硝投入资金较大。行业有30多家企业，设计产能约40万立方米，行业进步很快，目前能生产密度在160千克/立方米的轻质产品。
EPS材料
2017年年底国内苯乙烯总产能超过900万吨。上半年苯乙烯的暴涨暴跌行情，令EPS企业难以把握采购成本，盈利状况不佳；近几年EPS部分落后产能逐步淘汰，部分装置处于长期停车状态；2017年环保检查力度升级，对本就疲弱的需求面来说可谓是雪上加霜，EPS产能出现下滑。总体上受建筑用量的减少，EPS消费量连续5年下滑。2018年前5个月，EPS单价在1.1万~1.2万元徘徊，价格波动较小。
聚氨酯
2014年~2016年，我国年均外墙保温可拉动聚氨酯硬泡需求31.46万吨、37.66万吨和38万吨。特别是2012年年底，公安部消防局对B1级保温材料禁令取消执行，聚氨酯保温材料工业复苏步伐明显加快。目前，全国开工的聚氨酯保温复合板材生产线已超过250条，达到历史最好水平。2017年聚氨酯产量约1000万吨，建筑应用量超40万吨。
酚醛保温板
2017年我国酚醛树脂产量约110万吨，共有生产企业近200家，主要集中在华东地区，尤其是产量较大的厂家集中在江苏、浙江、福建、上海4省市，主要有济南圣泉集团股份有限公司、上海欧亚合成材料公司、上海双树塑料厂等。其中，用于节能保温领域酚醛泡沫约占总量18%~20%，年消费量超过20万吨。随着行业去产能及供给侧改革政策的影响，高品质的酚醛保温板发展态势良好，低质量的产品产量受到抑制。
气凝胶
气凝胶行业目前产能规模较小，产能产量变化不大，年生产能力1.5万吨，约10万立方米。目前的应用主要以航天军工、管道保温为主，建筑应用很少。行业的发展前景很好，希望广大会员企业勇于创新，大力进行技术研发，开拓市场规模。
硅酸盐复合绝热材料
硅酸盐复合制品年产量维持在10万吨左右，产量较前几年下降较多，主要是硅酸盐复合制品多用于工业管道保温，替代品较多，产能发挥率较低；另外受到国家环保督查的影响，造成生产线停产较多，也限制了产能发挥。该产品的发展前景一般。
矿棉吸音板行业
2017年受环保督查影响，河北晋州小的矿棉吸声板企业生产都不太正常，造成市场矿棉板市场供不应求，只有龙牌、星牌优时吉、阿姆斯壮等几家大企业在正常生产，企业经济效益较好，产量比去年略有增长。2018年春季允许开工后，一些小企业开工生产，造成粒状棉生产需求旺盛，行业整体的效益较好。
复合金属板材夹心制品
复合金属面夹心板制品总量较2016年略有增加，由于防火安全等级的不断提高，从而抑制了有机芯材板材的需求，但也促进了以无机绝热材料为芯材的板材需求，因此有机类夹心金属板材占比下降，而以岩棉、玻璃棉为芯材的金属板材比例逐步增长。
一体板行业
近几年，一体板行业发展迅速，全国现约有200余家一体板企业，主要分布在山东、河北、江苏、四川、新疆等省区，其中山东约40余家、河北约30余家、江苏约20余家、四川约20余家、新疆约20余家；受绿色建筑（节能）政策驱动及产品技术优势（相对薄抹灰体系），2017年行业增速较快，产量及应用量约4000万平方米以上，预计今后几年一体板行业将处于高速发展阶段。
但同时，一体板行业要加大规范管理力度，制定行业自律公约，通过制定一系列标准和规范，注重并提升产品质量和塑造品牌，引领行业规范、有序、健康发展。
来源： 中国绝热节能材料协会
