2017年中国隔热保温材料产品结构与竞争格局
2017年中国隔热保温材料产品结构与竞争格局
2017年中国隔热保温材料产品结构
建筑中使用的保温隔热材料品种繁多，其中使用最为普遍的保温隔热材料包含：1）无机材料有膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、玻化微珠、硅酸钙及制品、加气混凝土、岩棉、玻璃棉等；2）有机材料有聚苯乙烯泡沫塑料、挤塑板、聚氨酯泡沫塑料等。
目前，在我国，岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩等传统保温材料仍占据主要市场，这些材料尽管价格比较低，但密度大、保温隔热性能差（导热系数为0.065-0.090W/m•K）、铺设较厚材料损耗量大、吸湿性高、抗震性能和环保性能较差，使用这些保温材料无法达到节能标准。另外石棉和玻璃棉等隔热保温材料本身就带有大量的有害物质，无法满足人类的健康要求。
而新型泡沫塑料类保温隔热材料（如EPS、XPS、PUF、PET等）目前在我国的产量仅占总隔热保温材料的40%，与传统保温材料相比，泡沫塑料（如Airex等）的导热系数低、保温隔热效果好、自重轻、吸水率低、化学稳定性好、施工方便，但由于泡沫塑料价格相对较高，因而限制了在国内的大量使用。
目前我国的新建建筑中，95%以上仍然是高能耗建筑，主要还是因为仍使用传统保温材料的缘故。因而想要提高建筑的节能率，就必须提高新型保温隔热材料的产量及其使用。
图表1：我国隔热保温材料产品结构（按传统和新型材料产量）（单位：%）
从我国隔热材料的细分产品的产量分布来看，当前我国岩棉、泡沫玻璃、真空绝热板等无机绝热节能材料产能及应用占比稳步提高；岩棉及其制品占比由2010年的27.6%提高到2015年的36.3%，泡沫玻璃产能达到260万立方米；新型防火阻燃复合保温装饰材料、保温防火结构模块等建筑装配式一体化产品不断涌现，逐步取代传统、易燃的有机类建筑保温产品。
图表2：2015年我国隔热保温材料产品结构（按细分产品产量）（单位：%）
2017年中国隔热保温材料区域分布
统计数据显示，2016年华北地区的隔热保温材料收入约为218.68亿元，占全国隔热保温材料销售收入的比重达到27.2%；东北地区隔热保温材料销售收入为208.38亿元，占比为25.9%；华东地区行业销售收入达到192.74亿元，占比为24.0%；华南地区的销售收入仅为14.97亿元。
此外，河北省廊坊地区成为国内岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃产能聚集区，分别占全国的25%、60%、30%；山东、内蒙古成为我国硅酸铝纤维产业聚集区，福建、重庆、江苏已成为我国真空隔热板等高端隔热保温材料产业聚集区。
图表3：2016年隔热保温材料区域结构（按销售收入）（单位：亿元，%）
2017年中国隔热保温材料竞争格局
2016年，中国隔热保温材料行业市场集中度仍较低，年收入在10亿元以上的只有红宝丽、鲁阳等少数品牌；以翼兴节能、天人节能、法普罗等新三板公司处于第二梯队，年收入在数千万-1亿元之间；剩下众多中小企业激烈竞争。鲁阳节能浸淫行业多年，在保温材料市场的占有率仍只有1.48%，红宝丽的占有率在2.28%左右。其他绝大部分市场份额被众多中小企业瓜分。
图表4：2016年中国隔热保温材料行业市场竞争格局（单位：%）
在产能快速扩张和下游市场需求萎缩等多重因素的作用下，当前产品同质化、低端化，企业小散乱、恶性低价竞争、企业应收账款居高不下等行业共性问题日趋严重，行业自律严重不足，市场秩序失范，形成劣币驱逐良币的恶性循环，行业利润不断降低，阻碍了整体行业的健康发展。
国家已经意识到隔热保温材料制造行业这一发展特点，通过企业改造升级，淘汰落后产品、工艺、设备，鼓励和扶持大中型企业集团的发展，加快行业结构的整合，提高产业集中度。通过产业集群的建设，形成较有竞争力的龙头企业和典型区域，从而带动整体行业的快速发展，具备与国外企业竞争的实力。
来源：前瞻产业研究院
